财富长城热点资讯（0703）
2026-07-05
近日，国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，锚定体育强国建设目标，完善全民健身公共服务体系，改革完善竞技体育管理体制和运行机制，加强青少年体育工作，推进“三大球”振兴发展。
服务消费和体育消费利好政策频出，锚定2030年的7万亿元的产业目标，赛事活动在其中将发挥核心杠杆作用。“苏超”火爆已展现出国内赛事的商业价值，2026年国际和国内赛事密集举办，商业机遇凸显。在大型赛事的事件驱动下，叠加AI技术赋能，体育传媒营销、IP衍生相关企业的弹性较高，体育场馆、体育器材等相关企业也有望受益。
相关公司方面，雷曼光电(300162)主要从事LED超高清显示及LED照明业务，凭借领先的超高清显示技术，深度服务国内外顶级赛事。探路者(300005)专业从事户外用品的研发设计、运营和销售，为广大消费者提供性能可靠、外观时尚的各品类户外用品。
7月2日，证监会官网显示，证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。2025年度，宇树科技人形机器人出货量已超5500台(纯人形，不含轮式双臂机器人)。宇树科技称，结合第三方发布的2025年全球范围其他行业企业人形机器人出货量数据，公司2025年人形机器人出货量为全球行业第一。
当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端，特斯拉、宇树科技、智元机器人稳步推进量产节奏；需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。同时随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人赋能，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。
相关公司方面，中大力德(002896)围绕工业自动化和机器人，形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构。长盛轴承(300718)在具身智能领域的研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承、部分直线执行器产品以及灵巧手的相关零部件。
7月2日，光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂为满足AI加速器需求，正在加速导入高数值孔径EUV光刻机，3nm及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。
业内认为，ASML的指引上调被视为整个半导体设备产业链景气度的风向标，确认AI资本开支仍在扩张周期。应用材料、泛林半导体等设备龙头的订单数据同样验证了设备端的强劲需求。
光刻机是半导体设备中最复杂、价值量最高的环节，也是国产化进程中亟待攻克的高地。光刻作为晶圆制造的核心工序，承担电路图形转移的关键使命，单机价值量居半导体设备首位。国产整机与核心子系统加速突破，进入从验证向量产转化的关键阶段，可关注具备核心环节能力的本土厂商。
相关公司方面，茂莱光学(688502)已完成光刻机照明系统高精度光学器件加工与检测工艺设计以及部分资源和能力建设，正在进行工艺可行性验证。波长光电(301421)接近式掩膜光刻平行光源系统、半导体检测用微分干涉(DIC)显微镜等核心产品持续放量。
据报道，英伟达当地时间7月1日宣布推出全新的AI基础设施合作模式，将通过收入分成（Revenue-sharing）和信用支持（Credit-support）机制，与AI云服务商共同建设大规模、多租户AI工厂，帮助初创企业、模型开发者、企业及科研机构更快获得AI算力，同时为英伟达创造与算力使用量挂钩的持续性收入。根据方案，AI云厂商将部署基于英伟达DSX AI Factory架构的AI工厂，对外提供云计算服务。
这些部署将显著提升算力供给能力，满足日益增长的AI训练与推理需求。通过整合英伟达先进的硬件架构与合作伙伴的基础设施优势，该模式不仅降低了用户获取高性能算力的门槛，还优化了资源分配效率。随着更多云服务商加入这一生态系统，英伟达有望进一步巩固其在AI基础设施领域的主导地位，推动全球AI产业向更高效、更可持续的方向发展，实现技术红利与商业价值的双重释放。
1、北京君正(300223)发布投资者关系活动记录表公告，DRAM涨价比较多，一季度国内客户开始调价，二季度国内客户仍在继续涨价，同时海外客户也陆续开始调整价格，预计二季度收入和毛利率会继续增长；三季度价格会继续上调，四季度的价格政策要到三季度才能确定，不过目前看四季度供应仍然较为紧张，存在继续调价的可能性。由于公司存储芯片持续在涨价，预计各季度毛利率会环比有所增长。
2、水晶光电(002273)公告称，公司AI光学板块主要涉及光存储和光连接业务。光存储业务现阶段正处于量产前验证环节；光连接业务核心聚焦“滤片、棱镜、硅透镜”+“玻璃基板、波导”五大品类，构建“3+2”产品矩阵。
3、石药创新(300765)与阿斯利康达成新型小干扰核酸药物战略合作，将有权收取最高合计17.4亿美元的潜在里程碑付款。
4、腾景科技(688195)拟设立全资子公司腾景视觉技术（昆山）有限公司，加快推进AR光波导+光机模组业务产业。
5、TCL中环(002129)拟投资26亿元升级改造BC电池及组件产能。
6、大为股份(002213)拟募资不超1.09亿元用于嵌入式存储器研发和产业化项目。
1、市场数据：7月2日沪深两市主力资金净流出1217.96亿元。主力资金净流入前三的板块是电力、贵金属和汽车零部件，分别净流入37.29亿元、28.47亿元和26.13亿元。
2、资金净流入个股：主力资金净流入前三的个股是N华润、京东方Ａ和方正科技，净流入额分别为61.25亿元、14.91亿元和13.36亿元。
3、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：深股通专用席位买入12.76亿元并卖出15.57亿元，3家机构专用席位净买入2.89亿元，中泰证券辽宁分公司席位净买入1.20亿元。有4家机构专用席位净卖出7.98亿元。
